UNE APPROCHE 360° DU CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Notre métier

Qui sommes nous ?

Fort de 30 ans d'expérience, notre cabinet vous accompagne dans la structuration et la gestion de votre patrimoine, en tenant compte de vos objectifs financiers et personnels. Nous vous proposons les stratégies d’investissement ou les produits les mieux adaptés. Indépendants de tout réseau, banque ou compagnie d'assurance, nous avons la liberté de vous proposer, en toute impartialité, les solutions les plus pertinentes et les plus adaptées à vos besoins. Notre métier est normé, des autorités de tutelle encadrent notre profession. Nos activités sont plurielles et multi régulées.

Nos compétences

Nous disposons des compétences et agréments nécessaires pour délivrer un conseil patrimonial avisé et complet dont la CJA (Compétence Juridique Appropriée).

Investisseurs privés : Nous réalisons un inventaire complet de votre patrimoine, tant personnel que professionnel, et évaluons vos objectifs à court, moyen et long terme. Grâce à cette vision globale et personnalisée, nous sommes en mesure d'établir une structure juridique et fiscale optimale, ainsi qu'une allocation d'actifs correspondant à la fois à vos perspectives d'investissement et à votre degré de tolérance au risque.

Sportifs de haut niveau : Nous propulsons les carrières sportives vers l'excellence. Notre pôle dédié au sport, mené par Guillaume Borne, ancien athlète devenu conseiller financier, offre un accompagnement sur mesure dans les domaines sportif, juridique et financier. Fort de son expérience au sein de l'élite, Guillaume apporte un regard unique sur les défis d'une carrière au plus haut niveau. Votre réussite est notre mission.

Chefs d’entreprise : Nous offrons des conseils stratégiques pour la gestion de patrimoine professionnel et personnel. Nous vous aidons à structurer votre patrimoine dans une optique de pérennité et de transmission, tout en optimisant les avantages fiscaux liés à l’entreprise.

Investisseur privé

Spécialistes du patrimoine, nous vous proposons les stratégies d’investissement ou les produits les mieux adaptés. Nous vous offrons un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation de leur votre patrimoine. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons la liberté de vous proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. Notre métier est normé, des autorités de tutelle encadrent notre profession. Nos activités sont plurielles et multi régulées